идите все в жо со своими веселыми фермерами!!
Сэбин оказывается возле какого-то дома, находящегося в середине абсолютной пустоты. Тут он встречает Шэдоу, который присоединяется к нему на время (видимо, ему просто нечем больше заняться). Они проходят через Имперскую Базу, где становятся свидетелями заговора, подготовленного генералом Лео, уважаемым Имперским военным, и Кефкой, по поводу захвата царства Дома. Генерала Лео отзывают в Вектор (столицу Империи), а Кефка остается за главного. Он отравляет воды царства Дома, таким образом, уничтожая всех его жителей, даже своих собственных воинов.
Сайэн, верный слуга короля царства Дома, после отражения атаки сил Лео, разгневан смертями его короля, жены и сына. В ярости он нападает на Имперскую Базу, ему помогают Сэбин и Шэдоу. Они крадут образцы Брони МагиТек и убегают. В итоге они оказываются в Призрачном Лесу, который приводит их к Призрачному Поезду.
Сэбин прыгает на поезд вопреки предупреждениям Сайэна, утверждающего, что поезд отвозит умерших на «другую сторону». Они пытаются сойти с поезда, встречаясь с воином, называющим себя Зигфрид, но на самом деле он всего лишь слабак. Им удается остановить поезд, сломав его двигатель, возле водопада Барена, но перед этим Сайэн видит, что его жене и ребенку суждено взойти на этот поезд, чтобы добраться до «другой стороны».
Сайэн, верный слуга короля царства Дома, после отражения атаки сил Лео, разгневан смертями его короля, жены и сына. В ярости он нападает на Имперскую Базу, ему помогают Сэбин и Шэдоу. Они крадут образцы Брони МагиТек и убегают. В итоге они оказываются в Призрачном Лесу, который приводит их к Призрачному Поезду.
Сэбин прыгает на поезд вопреки предупреждениям Сайэна, утверждающего, что поезд отвозит умерших на «другую сторону». Они пытаются сойти с поезда, встречаясь с воином, называющим себя Зигфрид, но на самом деле он всего лишь слабак. Им удается остановить поезд, сломав его двигатель, возле водопада Барена, но перед этим Сайэн видит, что его жене и ребенку суждено взойти на этот поезд, чтобы добраться до «другой стороны».
У водопада Барена Шэдоу покидает Сэбина. Сэбин вместе с Сайэном спускается вниз по водопаду, и обнаруживают себя в окрестностях Велдта, дикого обиталища различных монстров. После отдыха они замечают одичавшего мальчика. В близлежащем городке Моблиц они покупают мясо, и таким образом уговаривают мальчишку, которого зовут Гау, помочь им добраться до Марше. Гау рассказывает им о сверкающем сокровище вблизи Горы Полумесяц, которым оказывается водолазный шлем. С его помощью им удается проплыть по Змеиному Каналу, подводному проходу, ведущему в Никеа. Оттуда на лодке можно быстро добраться до Нарше.
Старейшина Нарше в конце концов соглашается помочь Бэнону, но только после того, как узнаёт, что Кефка собрал войска для повторной поимки Эспера, который теперь перебрался в снежную гору за Нарше. Обнаружение Кефкой генерала Целесы и Терры является хорошей подмогой для этого. Однако войска Кефки все же оказываются разбиты «Возвращающими», а Кефке удается сбежать.
Терра во второй раз встречается с Эспером, но в этот раз со всей полнотой своих чувств, однако встреча превращает ее в летающее розовое существо; она взмывает высоко вверх, пока остальные наблюдают за этим.
«Возвращающие» решают отправиться на поиски Терры. Сначала они направляются в замок Фигаро, который опускает их под пески, в город Колинген. Они продолжают путешествие на юг, к городу бандитов Зозо. На верхушке самого высокого здания Зозо они встречают Эспера по имени Рамух, который наблюдает за формой Эспера Терры. Он говорит им, что Терра когда-нибудь придет в себя, но они ничем не смогут ей помочь – только если не спасут таких же как он, томящихся в Исследовательском Центре МагиТек, в Векторе. Рамух показывает им три осколка Магицита, формы, в которую Эсперы превращаются после своей смерти, и говорит, что настоящая сила Эсперов может быть доступна только через эту форму. После этого он превращается в Магицит, чтобы помочь им.
Они готовы отправиться в путь, но у них нет транспорта. Они узнают, что картежник Сецер без ума от Марии, оперной дивы из Джидура, и пробираются на его корабль, убеждая его помочь им. Обнаружив, что Целес как две капли похожа на Марию, они выдают ее за диву, чтобы выступить в опере. Однако оперу прерывает Ультрос, но Локе вступает с ним в бой и побеждает: зрители счастливы, Ультрос побежден, а Мария (Целес) похищена Сецером.
После представления Целес пускает «Возвращающих» на борт корабля. Сецер соглашается на бросание монеты; орел – Целес становится его женой, решка – он помогает им добраться до Вектора. Эдгар использует монетку с одинаковыми сторонами, чтобы гарантировать присоединение Сецера.
Сецер доставляет их в область Вектора. В Векторе они встречают сторонника «Возвращающих», который инсценирует ужасную болезнь, чтобы помочь им добраться до Центра Исследований МагиТек. Там они обнаруживают Кефку, который вытягивает из двух Эсперов (Ифрита и Шивы) их магические силы. При виде появившихся людей, Ифрит и Шива сначала начинают сражаться, но при виде Магицита Рамуха, они соглашаются помочь «Возвращающим» и тоже превращаются в Магицит.
Целес и «Возвращающие» обнаруживают шестерых Эсперов (включая отца Терры – Мадуина), работающих в лаборатории. Входит Сид и застает пришедших, но пока он решает, что делать дальше, появляется Кефка. Он заявляет, что Целес все это время работала на него; Целес отрицает это, но Локе не знает во что верить. Целес вместе с Кефкой исчезают из комнаты.
Сид помогает «Возвращающим» сбежать, используя шахтную вагонетку, принимая решение заставить Императора остановить эту глупую войну. «Возвращающие» оказываются подхвачены воздушным кораблем Сецера «Черный Джек», однако на них еще раз нападают механические краны Кефки. Они отбиваются от них и возвращаются в Зозо.
Терра просыпается при помощи своего отца и рассказывает «Возвращающим » о своем происхождении . По возвращении в Нарше, Бэнон и старейшина Нарше решают послать Терру к запечатанным вратам, чтобы попросить Эсперов помочь им уничтожить Империю. Они так и делают, однако сей шаг предвидит Гестал. Он приказывает имперским войскам покинуть Имперскую Базу, чтобы облегчить путь «Возвращающим» и Терре.
Находясь в Нарше, «Возвращающие» встречают мугла по имени Мог, которого держит у себя вор по имении Одинокий Волк. Они спасают мугла, и он присоединяется к ним.
Придя к вратам, Терра превращается в Эспера и открывает проход, но в этот момент появляется Кефка. Группа Эсперов убегает и начинает неистовствовать, разрушая воздушный корабль «Черный Джек» и город Вектор. Затем они собираются в горной пещере возле города Тамаса.
«Возвращающие » отправляются в Вектор и обнаруживают его в пламени . Император Гестал, вероятно, поменял свою точку зрения, и поэтому приглашает «Возвращающих» к себе. Он заявляет, что хочет отправиться с ними к городу Тамаса, найти Эсперов и принести свои извинения. Он также говорит, что Кефка посажен в тюрьму за свои преступления против человечества, из-за его правления в царстве Дома.
Генерал Лео отправляется вместе с Локе и Террой в Элбрук, портовый городок, где они встречаются с Целес и Шэдоу, нанятых Империей им в помощь. Тем не менее, Целес отказывается разговаривать с Локе.
Они разделяются; Лео и Целес идут вместе, а Терра, Локе и Шэдоу отправляются в Тамасу, город потомков Маго-Воинов старины. Город пытается защититься от их использования магии путем страха преследования. Они просят мудреца по имени Страго сообщить им любую информацию об Эсперах, но он как-то быстро забывает все о них. Его дочери, Рельм, нравится пес Шэдоу, Интерцептор.
Дом, в который уходит Рельм, загорается от Огненный Ветвей, из которых сложен. Локе, Терра и Шэдоу спасают ее, и Страго в конце концов соглашается им помочь. Они отправляются к месту, где должны собраться Эсперы, возле Тамасы, и там видят три статуи Колдуний, на которых описаны произошедшие события. Вдруг на них нападает Ультрос. Но тут появляется Рельм (невзирая на приказы Страго) и спасает их, рисуя портрет Ультро, который оживает и вступает в бой с настоящим.
Они находят Эсперов, которые кажутся враждебно настроенными. Терра представляет себя их предводителю, Юре, и они соглашаются поговорить с Лео. Они чувствуют угрызения совести за содеянное ими. Все проходит хорошо, пока не появляется Кефка с солдатами в броне МагиТек. Он ловит всех Эсперов и превращает их в Магициты, а затем сжигает город. Лео пытается остановить его, но оказывается обманут Кефкой, который, спроецировав изображение Императора Гестала, убивает его.
Кефка и Гестал разрушают печать на горе Полумесяц, где они находят три статуи с заключенными в них Колдуньями. Сила печати поднимает весь остров в воздух.
«Возвращающие» на «Черном Джеке» отправляются на Парящий Континент, но оказываются под атакой Имперских Воздушных Сил, а также Ультросом и его приятелем Чапоном. После того, как им удается отбиться, они приземляются на Континенте, где находят Шэдоу. А затем они встречаются с жутким магическим чудовищем по имени Атма, который охраняет статуи; после они обнаруживают Кефку, Гестала и трех Колдуний.
Появляется Целес, идущая за ними. Кефка говорит, что она будет прощена, если убьет своих друзей; она отказывается, нанося ему удар. Но Кефка оправляется от раны и требует, чтобы Колдуньи наделили его своими силами. Гестал пытается остановить его, используя магические заклинания, но их заставляет замолчать поле статуй. Статуи выстреливают молниями, одна из которых насмерть убивает Гестала; Кефка выбрасывает его тело с острова. Затем он меняет положение статуй, чем ввергает весь мир в пучину хаоса. «Возвращаюим» еле удается избежать самой худшей участи. Воздушный корабль разрушается, едва успев унести их с места катастрофы, а весь мир меняет свою форму…
Обломки со всего мира собираются возле его центра и образуют гигантскую башню. Кефка устраивает на ее верху свое царство, выстреливая молниями Света Правосудия куда и когда захочет, разрушая все, что захочет.
На замок Фигаро нападает чудовище со множеством щупалец, и он спускается под пески навсегда, не имея возможности подняться наверх снова.
Терра оказывается возле Моблица; все взрослые Моблица погибли, спасая своих детей. Она становится приемной матерью для детей и понимает, что потеряла желание сражаться. На Моблиц периодически нападает демон по имени Фунбаба, которого Терра тут же отгоняет, стоит ему лишь появиться.
Эдгар, пытаясь вернуться в замок Фигаро, меняет свое имя на Джерад и вербует банду наемников, убеждая их, что он хочет добыть сокровище внутри замка.
Сэбин оказывается возле города Цен, вблизи Элбрука. Сецер - в Колингене, топя свое горе в выпивке. Гау возвращается в Велдт, а Мог – в свои пещеры у Нарше, где обнаруживает, что все муглы исчезли.
Локе продолжает искать лекарство для Рэйчел по всему миру и узнает о Фениксе, магическом существе, запертом в Пещерах Феникса. Он отправляется туда в поисках него.
Сайэн находит свое место вблизи горы Зозо. Однажды перехватив голубя с письмом, он читает его и узнает, что солдат (который умер в Моблице) получает письма от своей возлюбленной, Лолы, в Маранде. Сайэн решает стать этим солдатом и посылает цветы и письма Лоле, выдавая себя за него.
Шэдоу продолжает путешествовать, но оказывается пойман в ловушку Бегемотом и остается лежать без сознания в пещере возле Велдта.
Рельм становится известной художницей, ее нанимает Оузер, богач из Джидура. Однако ее картина звезды становится одержима демоном, и вся галерея Оузера оказывается захвачена монстрами.

Старейшина Нарше в конце концов соглашается помочь Бэнону, но только после того, как узнаёт, что Кефка собрал войска для повторной поимки Эспера, который теперь перебрался в снежную гору за Нарше. Обнаружение Кефкой генерала Целесы и Терры является хорошей подмогой для этого. Однако войска Кефки все же оказываются разбиты «Возвращающими», а Кефке удается сбежать.
Терра во второй раз встречается с Эспером, но в этот раз со всей полнотой своих чувств, однако встреча превращает ее в летающее розовое существо; она взмывает высоко вверх, пока остальные наблюдают за этим.
«Возвращающие» решают отправиться на поиски Терры. Сначала они направляются в замок Фигаро, который опускает их под пески, в город Колинген. Они продолжают путешествие на юг, к городу бандитов Зозо. На верхушке самого высокого здания Зозо они встречают Эспера по имени Рамух, который наблюдает за формой Эспера Терры. Он говорит им, что Терра когда-нибудь придет в себя, но они ничем не смогут ей помочь – только если не спасут таких же как он, томящихся в Исследовательском Центре МагиТек, в Векторе. Рамух показывает им три осколка Магицита, формы, в которую Эсперы превращаются после своей смерти, и говорит, что настоящая сила Эсперов может быть доступна только через эту форму. После этого он превращается в Магицит, чтобы помочь им.
Они готовы отправиться в путь, но у них нет транспорта. Они узнают, что картежник Сецер без ума от Марии, оперной дивы из Джидура, и пробираются на его корабль, убеждая его помочь им. Обнаружив, что Целес как две капли похожа на Марию, они выдают ее за диву, чтобы выступить в опере. Однако оперу прерывает Ультрос, но Локе вступает с ним в бой и побеждает: зрители счастливы, Ультрос побежден, а Мария (Целес) похищена Сецером.
После представления Целес пускает «Возвращающих» на борт корабля. Сецер соглашается на бросание монеты; орел – Целес становится его женой, решка – он помогает им добраться до Вектора. Эдгар использует монетку с одинаковыми сторонами, чтобы гарантировать присоединение Сецера.
Сецер доставляет их в область Вектора. В Векторе они встречают сторонника «Возвращающих», который инсценирует ужасную болезнь, чтобы помочь им добраться до Центра Исследований МагиТек. Там они обнаруживают Кефку, который вытягивает из двух Эсперов (Ифрита и Шивы) их магические силы. При виде появившихся людей, Ифрит и Шива сначала начинают сражаться, но при виде Магицита Рамуха, они соглашаются помочь «Возвращающим» и тоже превращаются в Магицит.
Целес и «Возвращающие» обнаруживают шестерых Эсперов (включая отца Терры – Мадуина), работающих в лаборатории. Входит Сид и застает пришедших, но пока он решает, что делать дальше, появляется Кефка. Он заявляет, что Целес все это время работала на него; Целес отрицает это, но Локе не знает во что верить. Целес вместе с Кефкой исчезают из комнаты.
Сид помогает «Возвращающим» сбежать, используя шахтную вагонетку, принимая решение заставить Императора остановить эту глупую войну. «Возвращающие» оказываются подхвачены воздушным кораблем Сецера «Черный Джек», однако на них еще раз нападают механические краны Кефки. Они отбиваются от них и возвращаются в Зозо.
Терра просыпается при помощи своего отца и рассказывает «Возвращающим » о своем происхождении . По возвращении в Нарше, Бэнон и старейшина Нарше решают послать Терру к запечатанным вратам, чтобы попросить Эсперов помочь им уничтожить Империю. Они так и делают, однако сей шаг предвидит Гестал. Он приказывает имперским войскам покинуть Имперскую Базу, чтобы облегчить путь «Возвращающим» и Терре.
Находясь в Нарше, «Возвращающие» встречают мугла по имени Мог, которого держит у себя вор по имении Одинокий Волк. Они спасают мугла, и он присоединяется к ним.
Придя к вратам, Терра превращается в Эспера и открывает проход, но в этот момент появляется Кефка. Группа Эсперов убегает и начинает неистовствовать, разрушая воздушный корабль «Черный Джек» и город Вектор. Затем они собираются в горной пещере возле города Тамаса.
«Возвращающие » отправляются в Вектор и обнаруживают его в пламени . Император Гестал, вероятно, поменял свою точку зрения, и поэтому приглашает «Возвращающих» к себе. Он заявляет, что хочет отправиться с ними к городу Тамаса, найти Эсперов и принести свои извинения. Он также говорит, что Кефка посажен в тюрьму за свои преступления против человечества, из-за его правления в царстве Дома.
Генерал Лео отправляется вместе с Локе и Террой в Элбрук, портовый городок, где они встречаются с Целес и Шэдоу, нанятых Империей им в помощь. Тем не менее, Целес отказывается разговаривать с Локе.
Они разделяются; Лео и Целес идут вместе, а Терра, Локе и Шэдоу отправляются в Тамасу, город потомков Маго-Воинов старины. Город пытается защититься от их использования магии путем страха преследования. Они просят мудреца по имени Страго сообщить им любую информацию об Эсперах, но он как-то быстро забывает все о них. Его дочери, Рельм, нравится пес Шэдоу, Интерцептор.
Дом, в который уходит Рельм, загорается от Огненный Ветвей, из которых сложен. Локе, Терра и Шэдоу спасают ее, и Страго в конце концов соглашается им помочь. Они отправляются к месту, где должны собраться Эсперы, возле Тамасы, и там видят три статуи Колдуний, на которых описаны произошедшие события. Вдруг на них нападает Ультрос. Но тут появляется Рельм (невзирая на приказы Страго) и спасает их, рисуя портрет Ультро, который оживает и вступает в бой с настоящим.
Они находят Эсперов, которые кажутся враждебно настроенными. Терра представляет себя их предводителю, Юре, и они соглашаются поговорить с Лео. Они чувствуют угрызения совести за содеянное ими. Все проходит хорошо, пока не появляется Кефка с солдатами в броне МагиТек. Он ловит всех Эсперов и превращает их в Магициты, а затем сжигает город. Лео пытается остановить его, но оказывается обманут Кефкой, который, спроецировав изображение Императора Гестала, убивает его.
Кефка и Гестал разрушают печать на горе Полумесяц, где они находят три статуи с заключенными в них Колдуньями. Сила печати поднимает весь остров в воздух.
«Возвращающие» на «Черном Джеке» отправляются на Парящий Континент, но оказываются под атакой Имперских Воздушных Сил, а также Ультросом и его приятелем Чапоном. После того, как им удается отбиться, они приземляются на Континенте, где находят Шэдоу. А затем они встречаются с жутким магическим чудовищем по имени Атма, который охраняет статуи; после они обнаруживают Кефку, Гестала и трех Колдуний.
Появляется Целес, идущая за ними. Кефка говорит, что она будет прощена, если убьет своих друзей; она отказывается, нанося ему удар. Но Кефка оправляется от раны и требует, чтобы Колдуньи наделили его своими силами. Гестал пытается остановить его, используя магические заклинания, но их заставляет замолчать поле статуй. Статуи выстреливают молниями, одна из которых насмерть убивает Гестала; Кефка выбрасывает его тело с острова. Затем он меняет положение статуй, чем ввергает весь мир в пучину хаоса. «Возвращаюим» еле удается избежать самой худшей участи. Воздушный корабль разрушается, едва успев унести их с места катастрофы, а весь мир меняет свою форму…
Обломки со всего мира собираются возле его центра и образуют гигантскую башню. Кефка устраивает на ее верху свое царство, выстреливая молниями Света Правосудия куда и когда захочет, разрушая все, что захочет.
На замок Фигаро нападает чудовище со множеством щупалец, и он спускается под пески навсегда, не имея возможности подняться наверх снова.
Терра оказывается возле Моблица; все взрослые Моблица погибли, спасая своих детей. Она становится приемной матерью для детей и понимает, что потеряла желание сражаться. На Моблиц периодически нападает демон по имени Фунбаба, которого Терра тут же отгоняет, стоит ему лишь появиться.
Эдгар, пытаясь вернуться в замок Фигаро, меняет свое имя на Джерад и вербует банду наемников, убеждая их, что он хочет добыть сокровище внутри замка.
Сэбин оказывается возле города Цен, вблизи Элбрука. Сецер - в Колингене, топя свое горе в выпивке. Гау возвращается в Велдт, а Мог – в свои пещеры у Нарше, где обнаруживает, что все муглы исчезли.
Локе продолжает искать лекарство для Рэйчел по всему миру и узнает о Фениксе, магическом существе, запертом в Пещерах Феникса. Он отправляется туда в поисках него.
Сайэн находит свое место вблизи горы Зозо. Однажды перехватив голубя с письмом, он читает его и узнает, что солдат (который умер в Моблице) получает письма от своей возлюбленной, Лолы, в Маранде. Сайэн решает стать этим солдатом и посылает цветы и письма Лоле, выдавая себя за него.
Шэдоу продолжает путешествовать, но оказывается пойман в ловушку Бегемотом и остается лежать без сознания в пещере возле Велдта.
Рельм становится известной художницей, ее нанимает Оузер, богач из Джидура. Однако ее картина звезды становится одержима демоном, и вся галерея Оузера оказывается захвачена монстрами.
